Práctica: Herramienta de Gestión Integral de Clientes
Practice es una herramienta de gestión de clientes completa diseñada para clientes individuales y grupales. Ofrece una experiencia fluida para gestionar las interacciones con los clientes de manera eficiente. Las principales características incluyen:
Seguimiento de Registros Completos de Clientes:
Practice consolida todas las interacciones con los clientes como citas, notas, archivos, formularios, enlaces y facturas en un único lugar unificado, eliminando la necesidad de cambiar entre múltiples herramientas.
Portal de Clientes Encriptado:
Comunícate de forma segura con los clientes a través de un espacio dedicado. El portal del cliente te permite ver todas las interacciones, enviar facturas, formularios y participar en chats privados o notas de voz.
Envío de Contratos y Formularios:
Crea y envía de forma sencilla contratos digitales y plantillas de formularios personalizables para agilizar la integración de clientes y la recopilación de información.
Seguimiento del Progreso con los Clientes:
Colabora con los clientes estableciendo tareas compartidas, acciones y hábitos para aumentar la responsabilidad y el seguimiento del progreso.
Programación de Citas con Facilidad:
Practice integra planificadores que se sincronizan con tu calendario, lo que te permite programar citas únicas o recurrentes y llevar un registro del historial de citas de los clientes.
Facturas y Pagos Sencillos:
Solicita pagos, envía facturas, gestiona suscripciones y crea planes de pago de forma sencilla dentro de la aplicación.
Toma Notas Durante las Reuniones con los Clientes:
Registra notas privadas para los clientes durante o entre reuniones, con la opción de compartirlas si es necesario.
Almacenamiento y Compartición Ilimitados de Archivos:
Construye una biblioteca de recursos para los clientes con capacidades de almacenamiento y compartición de archivos ilimitados.
Opinión usuarios sobre Practice
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